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工業機器人產量增速跌破20%,狂飆后危機四伏

工信部9月27日消息,2018年1-8月,中國工業機器人產業繼續保持較快增長,累計產量達到101717臺(套),同比增長19.4%。據財新數據,這是年內累計同比增速2016年初以來首次低于20%。

或許,首次跌破20%這個數據或許并不能說明什么,這是一個新興產業發展期的正常曲線有起有伏,不會一直停留在山顛,回落也屬正常。不過,在看到這個信息前,小編非常巧合的看到另一篇從資本視角的相關文章,卻是為開頭的數據信息提供了一些注解。

文章如下:

文章來源|投資界

都說現在企業融資難,事實上在某些行業,錢太多了也是“病”。2016年開始,工業機器人行業的資本熱潮一直燒到現在,危機四伏。

“現在是最黑暗的時候。工業機器人行業本身很枯燥乏味,一直不受資本關注。直到2016年開始,行業集中涌入大量熱錢。兩年多時間過去了,現在越來越危險。”一位長期關注工業機器人領域的投資人告訴投資界。

在這個圈子里,很多投資人在“博傻”。這些投資人之前可能根本就沒有看過工業機器人的項目,就是看行業有機會一股腦兒扎進來,用大量資本砸開企業大門。工業機器人行業投資周期較長,需要更多耐心,但這些資本則希望“快進快出”,導致企業不惜采用低價策略自耗來搶占市場,吸引下一輪接盤者。這種資本亂象,對于正處于謀求技術積累重要階段的中國機器人行業,有百害而無一利。

很多人在用投互聯網的思維來投機器人

中國已經成為全球最大的工業機器人市場,增速快,且仍有巨大市場空間,2020年工業機器人密度可能會從16年的68臺/萬人提升至150臺/萬人。由于傳統制造業屬性,原本這個行業可以一直平穩低調發展下去,不過從2016年開始這一現狀有所改變:國家把機器人作為戰略新興行業重點扶持,機器人產業迅速吸引了大量關注,資本對機器人產業的投資熱情開始不斷高漲。

“2015年‘2025中國制造’提出以后,整個市場就有點瘋狂了。”上述投資人表示。特別是在過去的2017年,機器人概念展現了一場資本的狂歡。延續2016年機器人行業的并購熱潮,據統計,2017年我國有158個機器人項目獲得投資,獲得投資總金額超200億元人民幣,融資規模在四年來增長了近30倍。

在政策東風和資本追捧之下,整個行業生態體系被顛覆。原本的工業機器行業自有一套發展邏輯,由于屬于基礎制造業范疇,公司成長緩慢,需要長時間的技術積累,在資本大量進入之前,這個行業一直在自我摸索不斷成長。通過市場競爭規律的淘汰,一些真正有實力的企業最終得以成長起來。

資本這把雙刃劍,它在推動機器人行業規模迅速擴張的同時,也帶來了一地雞毛。有些投資人看到了政策補貼和資本的紅利,不惜轉行從互聯網行業直接殺入機器人行業。在北極光創投合伙人黃河看來,某些資本帶有非常強的互聯網思維邏輯印記,他們更看重團隊是否光鮮,故事邏輯是否合理,公司能否爆發性增長。“最好是兩三年就能上市,估值高低是其次的。”

在這些投資人眼中,機器人產業成了一只可能會下金蛋的“母雞”,像他們此前投的互聯網一樣,快速成長從而快速得到回報。但事實卻并非如此。

整個行業都在“博傻”?

從本質上看,這種投資邏輯是和機器人行業本身發展規律相悖的,造成的結果就是這個行業的從業者都在“博傻”。投資機構不斷加碼,在后續接盤者進入之后完成套利,把投資周期縮減至最短。

這會導致資本和企業嚴重錯配。在工業機器人領域,很多企業由于行業本身特性,對資本缺乏了解,更沒有和投資人打過交道。而那些善于講故事,熟悉資本市場門道的團隊,可能并不具備真正的技術勢力,只是善于把自己包裝成資本喜歡的樣子。

資本可能更喜歡后者,甚至一些所謂的“網紅”企業在既沒技術也沒市場的情況下依然可以拿到巨額融資。拿到錢之后,這些企業為了追求快速發展,不惜通過低價惡性競爭來搶奪市場。

有機器人零部件廠商透露了一個很經典的例子,“最狠的一家賣1臺虧1萬8 ”。這種殺敵一千自傷八百的做法最終導致全行業的惡性競爭不斷蔓延。“沒有底線的采取低價策略搶占市場,這種做法最后可能會毀滅整個行業。”黃河認為。

機器人行業降價從去年開始就初見端倪,只不過今年降價幅度格外大。德聯資本高級副總裁樊雪松認為,現在很多勞動密集型產業都需要機器人來降低人工成本,一般制造業場景對機器人技術要求不高,主要是這些場景在不斷降價;而在一些高端領域,機器人的價格還是非常高的。

這種低價策略在資本的推波助瀾導致行業出現劣幣驅逐良幣的現象,一些優秀的公司在惡性競爭中只能無奈出局。

由于工業機器人行業本身屬于資本密集型行業,對資本需求巨大,所以資本產生的影響無論好的壞的都會被放大。如今這個行業已經出現了大量資本泡沫,有行業人士預測稱,一旦泡沫破裂,行業將大面積受損,整個行業的發展至少會滯后3到5年。

今年機器人行業已經相繼爆發了公司倒閉、高管離職時間,其中影響最大的是棠寶機器人倒閉事件。棠寶機器人是中國第一個獲得“中國機器人認證”的機器人產品,但是今年7月,棠寶機器人公司被傳出由于資金鏈斷裂深陷倒閉風波,創始人王明高債臺高筑現已出走美國。

據悉,棠寶的倒閉一方面是由于產品剛需不足,另一方面則是資金全部依托于投資方,過于受制于資本,資本變動對其影響過大。在資本收縮之后,棠寶機器人抵御不住外來風險,公司迅速走向滅亡。

明年行業增長率會趨低 ?

雖然資本燒的很旺,但是國內供應機器人仍然存在頑疾難治:核心零部件的缺失始終是橫在工業機器人國產化道路上的一塊大石。在核心零部件領域,以ABB集團為首的工業機器人“四大家族”占據了60%的市場份額,而國內自主品牌占比不到10%,產品還主要集中在價值鏈的中低端。

以最為關鍵的減速機、伺服電機、控制器三大零部件為例,國內掌握核心技術的企業寥寥無幾。有人說,如今的工業機器人就像2005年的手機行業,山寨機一片一片的,而機器人不屬于消費品,未來幾年將會倒閉70-80%的企業。

單從數據上來看,國內機器人行業發展似乎一片大好。2017年,國內工業機器人生產超過13萬臺,較上年增長68.1%,但是在上述投資人看來,今年和明年增長率可能會趨近于0。樊雪松認為,這種觀點有點過于悲觀。他表示,明年工業機器人發展速度可能會和今年持平。

但有一個殘酷的現實卻無法回避。由于缺乏關鍵零部件技術,國內工業機器人本體生產廠商需要向國外機器人企業采購,導致其成本遠遠高于四大家族自產自用模式。以2016年165kg機器人生產成本為例,國內企業的生產成本就要比國外企業高出2.5萬,約占國外企業總生產成本的15%。

芯片的前車之鑒已經告訴國人工業制造領域缺乏核心技術的危害有多大。樊雪松認為,機器人是企業提高生產效率降低成本的有效手段,目前機器人的發展有兩大發展趨勢,一個是在技術層面做的更流暢,盡可能的減少損耗;一個則是通過智能化促進機器人可以做一些基礎決策,比如通過視覺來獨立判斷如何堆放搬運物品。

事實上,在噴涂、碼垛、搬運、包裝、焊接、裝配等工業機器人應用場景中,依靠二維視覺、立體3D視覺,以及利用廣域傳感器技術的3D視覺等技術,工業機器人已經可以識別出物體的位置、大小、顏色,包括在空間存放的位置,機器人也具備了對環境的感知能力。

中國發展研究基金會和紅杉資本中國基金聯合發布的最新報告《投資人力資本,擁抱人工智能:中國未來就業的挑戰與應對》發現,在江蘇、浙江和廣東等省份,機器人已經在逐步取代人類勞動力。工業機器人市場空間巨大,雖然市場已經出現泡沫,但未來恐怕會有更多的資本扎堆涌入,行業發展充滿變數。

思南新發現【第6期】

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